2023年全球半导体市场将同比下滑14%,创2001年以来最大跌幅

原创文章 发布人:YYJT 发布时间:2022-11-21 13:33

11月21日消息,根据 WSTS 最新公布的数据显示,与 2022 年第二季度相比,2022 年第三季度半导体市场环比下滑了 6.3%。基于对2022年第四季度的展望,2022年下半年半导体市场将比2022年上半年下滑10%以上。这也降将是自2009年上半年同比下滑21%以来的最大跌幅。

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11月21日消息,根据WSTS最新公布的数据显示,与 2022 年第二季度相比,2022 年第三季度半导体市场环比下滑了 6.3%。基于对2022年第四季度的展望,2022年下半年半导体市场将比2022年上半年下滑10%以上。这也降将是自2009年上半年同比下滑21%以来的最大跌幅。

具体来看,与2022年第二季度相比,2022年第三季度顶级半导体公司的收入变化喜忧参半。15 家公司中有 9 家报告(或指导)了 2022 年第三季度的收入增长,其中英飞凌增长幅度最高,为15%;意法半导体增幅为 13%紧随其后。其他六家公司则报告了收入下滑,其中存储芯片厂商三星、SK 海力士和美光科技的收入下降幅度最大,降幅分别为-19%、-20%、-23%。

从排名来看,虽然存储市场出现了下滑,但三星仍然成功保持了第一的位置,排在第二名的英特尔之前。高通上升到第三位,博通则排名第四位,SK海力士排名第五。

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对于2022年第四季度前十大半导体厂商的收入前景预测普遍黯淡,尤其是对于存储厂商来说。

根据美光的指引,其2022年第四季度营收较2022年第三季度将下降 36%。此外,美光还宣布将其晶圆产量减少约20%。铠侠(Kioxia)也已于10月宣布将晶圆产量减少约30%。虽然三星和 SK 海力士没有给出具体的营收指引,但都将需求疲软和库存调整列为影响四季度营收的因素。

在非存储芯片厂商中,高通、德州仪器和联发科均预计2022年第四季度营收将出现两位数百分百的下滑,多数企业将整体需求疲软和客户库存调整归咎于市场需求前景黯淡,似乎仅汽车市场是唯一健康的部分。

德州仪器、意法半导体、英飞凌和恩智浦均表示,汽车行业的增长在很大程度上或部分抵消了其他行业的下滑。

在为 2022 年第四季度提供指导的十家公司中,只有 NVIDIA (+1.2%) 和 意法半导体 (+1.8%) 预计收入会增加。

提供指导的9家非存储芯片公司的加权平均收入变化是 2022 年第四季度较 2022 年第三季度下降 9%。

从 IDC 对 2022 年第三季度全球PC和智能手机出货量的预测中可以明显看出, PC 和智能手机等主要终端市场的疲软。比如三季度PC出货量同比下降了15%,智能手机则同比下降了9.7%。IDC 预计 2022年全球PC出货量将下降12.8%,智能手机出货量将下降6.5%。此外Semiconductor Intelligence预测,2022 年PC出货量将下降 15%,智能手机出货量将下降10%。

△全球PC、智能手机出货量预测

鉴于2022年第三季度半导体市场下滑6.3%以及对于2022年第四季度前景黯淡,只有在2022 年第3季度 WSTS 数据发布后所做的预测才具有相关性。

Cowan LRA 模型2022年11月给出的2022年半导体市场的预测为同比增长8.1%;IC Insights的预测为同比增长3%;而Semiwiki的Semiconductor Intelligence的预测则较为悲观同比增长仅为1.5%。基于此,2023年半导体市场肯定会下滑。

IC Insights 预计2023年全球半导体市场将同比下降 6%,而Semiwiki的Semiconductor Intelligence的预计则是同比下降 14%。有趣的是,早在今年8月份,Future Horizons 就预测2023年将同比下滑22%。

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2H 2022 半导体市场预测

WSTS 委员会上周开会讨论了其秋季预测,该预测将在未来两周内发布。有趣的是,它与 WSTS 8 月份更新的 2022年增长 13.9% 和 2023年增长 4.6% 的预测相比有多大变化。

Semiwiki的Semiconductor Intelligence 预测2023年将同比下降 14%,这将是半导体市场自2001年同比下跌32% 以来的最大跌幅。在过去 50 年中,市场仅在三个年度出现了两位数的同比下滑:1975年、1985年和 2001年。

但是Semiwiki对2023年半导体市场同比下滑14%的预测基于以下假设:库存修正将在未来两到三个季度内解决;PC和智能手机到 2023年年中恢复到大流行前的趋势;2022 年或 2023 年不会出现全球衰退。Semiwiki表示,如果上述任何假设未能实现,半导体的低迷可能会持续到 2023 年的整个季度,并导致2023年度半导体市场同比跌幅超过 20%。